Блум встречает фею по имени Стелла, которая отводит её в школу для фей Алфея. Там они знакомятся с другими ученицами. Блум встречает трёх ведьм, их клуб именуется «Трикс». Они чуть не убивают Блум, но друзья вовремя спасли её. Блум узнаёт, что имеет силы Огня Дракона, а также о своей сестре Дафне. Трикс отбирают у Блум её силу и становятся непобедимыми. Они разрушили Красный фонтан, Облачную башню и хотели уничтожить Алфею. Но Блум вернула свои силы, и Трикс проиграли. Их отправили в специальный перевоспитательный лагерь.